La Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) concluyó con éxito la colocación de una emisión de bonos de deuda subordinada por RD$5,000 millones, fortaleciendo su presencia en el mercado de valores dominicano.
La operación corresponde a la sexta oferta pública de este tipo realizada por la entidad financiera y busca respaldar el crecimiento de su cartera de créditos, con especial atención al financiamiento hipotecario.
La vicepresidenta ejecutiva de Tesorería de APAP, Jinny Alba, destacó que esta colocación refleja la confianza de la institución en el desarrollo y fortalecimiento del mercado de valores de la República Dominicana.
Los bonos fueron emitidos a una tasa fija anual de 11.00 % en moneda local, con pagos de intereses semestrales y un plazo de siete años. El vencimiento de la emisión está programado para el 25 de mayo de 2033.
De acuerdo con APAP, los recursos obtenidos también permitirán ampliar su portafolio de inversiones y reforzar su capacidad de financiamiento en distintos segmentos del mercado.
Alba explicó que, conforme a las disposiciones regulatorias vigentes, los fondos captados pasarán a formar parte del capital secundario de la entidad, fortaleciendo así sus niveles de capitalización.
La oferta estuvo dirigida a inversionistas profesionales, incluyendo personas jurídicas nacionales y extranjeras, así como entidades reconocidas por la Superintendencia del Mercado de Valores.
La emisión recibió las autorizaciones correspondientes de la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia del Mercado de Valores y la Superintendencia de Pensiones, garantizando el cumplimiento de los requisitos establecidos por los organismos reguladores.
