SANTO DOMINGO. El Ministerio de Hacienda y Economía informó que el Gobierno dominicano culminó con éxito una operación simultánea de manejo de pasivos, la cual combinó la recompra de US$ 1,385.2 millones en bonos soberanos con vencimiento en enero de 2027 y una tasa de cupón de 5.95 %. Según la institución, esta transacción permite reducir de manera significativa las necesidades de refinanciamiento previstas para el inicio de dicho ejercicio fiscal y extender el plazo de la deuda hacia el largo plazo.
De acuerdo con el órgano hacendario, de manera paralela se realizó la colocación de un nuevo bono global por US$ 1,600 millones con vencimiento en marzo de 2039 y una tasa del 6.85 %. El Ministerio de Hacienda y Economía destacó que, desde el anuncio de la operación el pasado 15 de septiembre, las ofertas de venta representaron el 81.5 % del monto en circulación del instrumento a recomprar, mientras que la nueva emisión recibió órdenes por US$ 6,542.4 millones, superando en 4.1 veces la suma ofertada.
La entidad gubernamental explicó que la transacción se llevó a cabo en un entorno internacional de alta volatilidad y elevadas tasas de interés. Pese a este escenario, la institución resaltó que el país logró colocar la nueva emisión con un diferencial frente a los bonos del Tesoro de los Estados Unidos de 181 puntos básicos, lo que representa una disminución de 168 puntos básicos con respecto a los 349 puntos básicos registrados en la emisión original de 2017.
Desde el Ministerio de Hacienda y Economía se precisó que este tipo de operaciones forman parte de una gestión activa y ordinaria de la deuda pública, orientada a aprovechar ventanas de mercado para reducir riesgos de refinanciamiento. Finalmente, las autoridades sostuvieron que el resultado obtenido refleja una percepción más favorable del riesgo país y la confianza de los inversionistas internacionales en los fundamentos económicos de la República Dominicana.
